В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему срочно понадобился заработок на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим артистом, исполнявшим классическую музыку, что в тех краях вызывало немало проблем. Юг Америки тогда ещё жил по законам сегрегации и расовой нетерпимости. Ширли решил взять Тони в поездку как шофёра, охранника и помощника в разных делах. Два таких разных человека отправились в путь, не подозревая, что это путешествие перевернёт судьбы обоих.
