Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, а будущее выглядит мрачно. Поэтому он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. У Джесси уже был опыт изготовления наркотиков, но недавний рейд лишил его напарника и места для лаборатории.