В разгар шестидесятых советская разведка перехватила тревожные данные: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев, осознавая, что открытый ультиматум приведет к непоправимому, решается на тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — импичментом. Операцию проводят в условиях абсолютной конспирации.
Генсек поручает найти исполнителей вне официальных кругов. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте-германисте, чья супруга — популярная актриса из "Кабачка 13 стульев", любимого шоу Брежнева. Вторым участником становится отставной сотрудник КГБ Варданов. Их миссия — склонить к сотрудничеству высшее руководство Западной Германии.
Однако против них действуют мощные силы: ЦРУ активно противодействует, а глава спецслужб ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении советских агентов.
